Kontakt anlegen
Quelle, Anlass und Kontaktdaten prüfen.
Hilfspaket 02 · Tag 10–21
Jeder Vorgang braucht einen klaren nächsten Schritt.
Ein guter Prozess macht Zuständigkeit, Ergebnis und Folgearbeit sichtbar. Er schafft Verbindlichkeit, ohne Beratung in ein starres Skript zu pressen.
Kernprozess
Acht Stationen mit einem dokumentierten Übergang.
- 1Interessent
Anlass und Quelle erfassen.
- 2Termin
Ziel und Vorbereitung klären.
- 3Beratung
Bedarf, Prioritäten und Ergebnis dokumentieren.
- 4Antrag
Vollständigkeit und Freigaben prüfen.
- 5Policierung
Status und Abweichungen nachhalten.
- 6Nachbearbeitung
Offene Unterlagen und Zusagen erledigen.
- 7Empfehlung
Passenden Zeitpunkt bewusst nutzen.
- 8Bestandspflege
Wiedervorlage und nächste Betreuung planen.
Mindeststandard
Vier Informationen dürfen nie fehlen.
- Was ist passiert?Kurze sachliche Zusammenfassung.
- Was wurde vereinbart?Ergebnis, Zusage oder offene Frage.
- Wer ist zuständig?Eine konkrete Person oder Rolle.
- Bis wann?Datum für Aufgabe oder Wiedervorlage.
Praxisübung
Einen Musterfall vollständig in Orbit führen.
Aufgabe und Chance
Nächste Arbeit und mögliches Ergebnis getrennt erfassen.
Historie schließen
Gespräch, Ergebnis und Wiedervorlage dokumentieren.
In Orbit fortsetzen
Den Prozess am echten Fall anwenden.
Aufgaben, Chancen, Historie und Wiedervorlagen greifen in Orbit ineinander.