Digitales Agenturbetriebssystem
Der digitale Mitarbeiter für deine Versicherungsagentur.
Orbit bündelt Aufgaben, Kundenkontakte, Chancen, Telefonaktionen, Automationen und Agentursteuerung in einer zentralen Arbeitsplattform.
Du siehst, was heute wichtig ist, welche Kunden bearbeitet werden sollten und wo Potenziale oder offene Vorgänge liegen. Die persönliche Beratung bleibt beim Menschen. Orbit bereitet vor, strukturiert und hält nach.
Kernsystem verfügbar
wird laufend erweitert
Guten MorgenWas heute wichtig ist.
Nächste beste Aktionennach Dringlichkeit und Potenzial
- Rückruf nach Beratungheute · VermittlungJetzt
- Unterlagen vervollständigenGewerbe · Rückmeldung offenPrüfen
- Jahrescheck vorbereiten3 Kontakte · nächste WochePlanen
Ziel und tägliche Arbeit bleiben miteinander verbunden.
Produktoberfläche mit frei erfundenen Demo-Daten.
Agenturalltag
Die meisten Agenturen haben nicht zu wenig Arbeit. Sie haben zu wenig Übersicht.
Informationen sind verteilt.
E-Mail, CRM, Kalender, Notizen und Excel-Listen zeigen jeweils nur einen Teil des Vorgangs.
Nachhalten kostet Disziplin.
Wiedervorlagen, Angebote und fehlende Unterlagen werden leicht von neuen Aufgaben verdrängt.
Prioritäten bleiben unklar.
Im Tagesgeschäft ist viel zu tun, aber nicht immer sichtbar, welcher nächste Schritt wirklich Wirkung hat.
Steuerung kommt zu spät.
Aktivität, Geschäftsplan und Zielerreichung werden oft erst am Monatsende zusammen betrachtet.
Was Orbit ist
Eine Arbeitsplattform, die Arbeit, Verkauf und Steuerung zusammenführt.
Orbit soll kein zusätzliches System sein, das nur gepflegt werden muss. Es soll die tägliche Arbeit strukturieren und zeigen, was als Nächstes sinnvoll ist.
Arbeiten
Eingänge, Aufgaben, Unterlagen, Wiedervorlagen und Termine verlässlich bearbeiten.
Verkaufen
Chancen, Aktionen, Telefonlisten und Nachfassprozesse konkret vorbereiten.
Steuern
Tracking, Geschäftsplan, Team und Kennzahlen mit dem Tagesgeschäft verbinden.
So arbeitet Orbit
Vom Überblick zum dokumentierten nächsten Schritt.
Der Ablauf bleibt kontrolliert: Orbit bereitet vor, der Nutzer prüft und bestätigt.
- 01Tagesübersicht öffnen
Fällige Aufgaben, offene Eingänge und priorisierte Chancen an einer Stelle prüfen.
- 02Kontakt vorbereiten
Anlass, Historie und fehlende Informationen für Anruf oder Termin zusammenführen.
- 03Gespräch durchführen
Kontaktversuch, Ergebnis und nächste Vereinbarung nachvollziehbar dokumentieren.
- 04Folgearbeit anlegen
Aufgabe, Wiedervorlage oder Chance erstellen und einer zuständigen Person zuordnen.
- 05Steuerung aktualisieren
Aktivitäten und Ergebnisse fließen in Tracking und Arbeitsübersicht ein.
Funktionsbereiche
Ein System für die wesentlichen Agenturabläufe.
Statusangaben zeigen bewusst, was heute nutzbar ist und wo Orbit weiter ausgebaut wird.
Arbeit
Alles, was im Tagesgeschäft bearbeitet werden muss.
Eingang & Unterlagen
Website-Anfragen, Uploads und offene Dokumente werden als bearbeitbare Vorgänge sichtbar.
Nutzen: Kein Eingang bleibt ohne nächsten Schritt.Aufgaben
Aufgaben, Wiedervorlagen, Zuständigkeiten und Tagesfokus werden gemeinsam gesteuert.
Nutzen: Verbindliche Bearbeitung im Team.Kontakte
Kundenakten, Historie, Dokumente und Gesprächsanlässe bilden die Arbeitsgrundlage.
Nutzen: Vorbereitung ohne Suchen.Chancen
Vertriebsanlässe, Potenziale, Angebote und Abschlüsse werden nachvollziehbar nachgehalten.
Nutzen: Weniger verlorene Möglichkeiten.Vertrieb
Aus Kontakten werden strukturierte nächste Schritte.
Telefonzentrale
Eigene Anruflisten, Kontaktversuche, Rückrufe und Ergebnisse werden in einer Strecke dokumentiert.
Nutzen: Telefonblöcke werden messbar.Externer Telefonservice
Freigegebene Listen und Ergebnisse werden strikt von sensiblen Agenturdaten getrennt.
Nutzen: Zusammenarbeit mit klaren Grenzen.Aktionen
Zielgruppen auswählen, Kampagnen vorbereiten und Bearbeitungsstände verfolgen.
Nutzen: Aktionen werden zu Prozessen.Analyse
Haushaltsbilanz, Gewerberisiken und Beratungsanlässe strukturiert aufnehmen.
Nutzen: Einheitliche Gesprächsvorbereitung.Steuerung
Tagesgeschäft und unternehmerisches Ziel zusammenbringen.
Planer
Woche, Monat und operative Ziele aus einer gemeinsamen Übersicht strukturieren.
Nutzen: Fokus wird planbar.Tracking
Anrufe, Termine, Angebote, Abschlüsse, Verträge, Provision, AP-Summe und Neubeitrag erfassen.
Nutzen: Aktivität und Ergebnis werden sichtbar.Geschäftsplan
Sparten, Stufen, Produktionsbonus, Qualität und Ziel-Ist-Entwicklung an einer Stelle verfolgen.
Nutzen: Zahlen führen zu konkreter Arbeit.Automationen
Routinen, Jahreschecks und kontrollierte Nachfassläufe vorbereiten und nachhalten.
Nutzen: Wiederkehrende Arbeit wird verlässlich.Baustein-Kompass
Was die einzelnen Bereiche konkret erledigen.
Jeder Baustein beantwortet vier Fragen: Was kommt hinein? Was macht Orbit damit? Was entsteht daraus? Und wer arbeitet damit?
Vom Eingang zum verlässlichen nächsten Schritt.
01Eingang & UnterlagenNeue Vorgänge sauber übernehmen
Kommt hinein Website-Anfragen, Dokument-Uploads, Rückläufe und manuell erfasste Anliegen.
Orbit macht den Eingang sichtbar, hält Quelle und Bearbeitungsstand fest und ermöglicht die Zuordnung.
Entsteht ein nachvollziehbarer Vorgang mit Zuständigkeit, Aufgabe oder Rückfrage.
Arbeitet damit vor allem Innendienst, Vermittlung und Agenturleitung.
02AufgabenArbeit verbindlich organisieren
Kommt hinein To-dos aus Gesprächen, Eingängen, Angeboten, Jahreschecks oder Teamabsprachen.
Orbit macht Fälligkeit, Priorität, Zuständigkeit und Status sichtbar und ordnet relevante Punkte in den Tagesfokus ein.
Entsteht eine konkrete Arbeitsliste statt einer unübersichtlichen Sammlung von Notizen.
Arbeitet damit jede Rolle im jeweils freigegebenen Bereich.
03KontakteGespräch und Historie vorbereiten
Kommt hinein Stammdaten, Kontakthistorie, Zuständigkeiten, Dokumente und offene Vorgänge.
Orbit macht die relevanten Informationen an einer Stelle auffindbar und verbindet sie mit Aufgaben und Chancen.
Entsteht eine belastbare Vorbereitung für Anruf, Termin oder Servicevorgang.
Arbeitet damit Vermittlung und Innendienst entsprechend ihrer Berechtigung.
04ChancenPotenziale bis zum Ergebnis führen
Kommt hinein Beratungsanlässe, erkannte Lücken, Empfehlungen, Angebote oder Rückmeldungen aus Aktionen.
Orbit macht Anlass, Potenzial, Phase, zuständige Person und nächsten Kontakt nachvollziehbar.
Entsteht eine priorisierte Pipeline, in der auch verlorene oder gewonnene Ergebnisse dokumentiert bleiben.
Arbeitet damit Vermittlung, Vertriebsleitung und Agenturinhaber.
Aus Zielgruppen werden kontrollierte Kontaktstrecken.
05TelefonzentraleTelefonblöcke strukturiert bearbeiten
Kommt hinein ausgewählte Kontakte, Gesprächsanlass, Ziel, geplante Zeit und zuständige Person.
Orbit macht daraus eine bearbeitbare Anrufliste und dokumentiert Versuche, Ergebnisse, Rückrufe und Termine.
Entsteht ein messbarer Telefonprozess mit klarer Folgearbeit.
Arbeitet damit Vermittler, Innendienst oder interne Telefonkräfte.
06Externer TelefonserviceZusammenarbeit mit begrenzter Sicht
Kommt hinein ausdrücklich freigegebene Kontakte, Gesprächshinweise und ein definierter Auftrag.
Orbit macht nur die benötigten Informationen sichtbar und trennt die Service-Liste von normalen Kundenakten und sensiblen Vertriebsdaten.
Entsteht ein dokumentiertes Ergebnis, das als Rückruf, Termin oder Folgeaufgabe an die Agentur zurückgeht.
Arbeitet damit externe Telefonkräfte und die zuständigen Personen in der Agentur.
07AktionenZielgruppen nicht nur exportieren
Kommt hinein Kampagnenidee, Zielgruppe, Auswahlkriterien, Kommunikationsweg und gewünschtes Ergebnis.
Orbit macht Auswahl, Entwürfe, Bearbeitungsstände und Rückläufe als zusammenhängenden Prozess sichtbar.
Entsteht eine Aktion, die nachgehalten und ausgewertet werden kann.
Arbeitet damit Agenturleitung, Vertrieb und Marketingverantwortliche.
08AnalyseBeratung einheitlich vorbereiten
Kommt hinein Lebenssituation, Haushaltsdaten, Gewerbeinformationen, bestehende Lösungen und Beratungsziel.
Orbit macht offene Fragen, Risiken und mögliche nächste Themen sichtbar, ohne die persönliche Beratung zu ersetzen.
Entsteht eine strukturierte Gesprächsgrundlage und dokumentierte Folgearbeit.
Arbeitet damit Vermittler und Spezialisten im Beratungsprozess.
Aktivität, Ergebnis und Ziel gemeinsam betrachten.
09PlanerWoche und Monat bewusst strukturieren
Kommt hinein Termine, Fälligkeiten, Kampagnen, Teamkapazität und operative Ziele.
Orbit macht Arbeitsblöcke, Wochenfokus und geplante Aktivitäten gemeinsam sichtbar.
Entsteht eine realistische Arbeitsplanung, die Tagesgeschäft und Vorhaben verbindet.
Arbeitet damit Agenturleitung, Teamleitung und einzelne Nutzer.
10TrackingAktivität und Ergebnis nachvollziehen
Kommt hinein Anrufe, Termine, Angebote, Abschlüsse, Verträge, Provision, AP-Summe und Neubeitrag.
Orbit macht Entwicklung, Quoten und Zusammenhänge sichtbar und verbindet Werte mit konkreten Vorgängen.
Entsteht ein belastbares Bild darüber, welche Aktivitäten zu welchen Ergebnissen führen.
Arbeitet damit Agenturinhaber, Vertriebsleitung und berechtigte Teammitglieder.
11GeschäftsplanZiele in tägliche Arbeit übersetzen
Kommt hinein Sparten, Zielwerte, Stufen, Produktionsbonus, Qualitätskennzahlen und Bestandsentwicklung.
Orbit macht Ist-Stand, nächste erreichbare Stufe und relevante Abweichungen sichtbar.
Entsteht eine Steuerung, aus der konkrete Vertriebs- oder Qualitätsaufgaben abgeleitet werden können.
Arbeitet damit Agenturinhaber und verantwortliche Führungskräfte.
12AutomationenWiederkehrende Arbeit kontrolliert ausführen
Kommt hinein Regel, Zielgruppe, Zeitpunkt, Vorlage, Freigabe und gewünschter Folgeschritt.
Orbit macht daraus einen nachvollziehbaren Lauf für Jahreschecks, fehlende Unterlagen oder Nachfassprozesse.
Entsteht vorbereitete Kommunikation und Folgearbeit, die vor dem Versand kontrolliert werden kann.
Arbeitet damit Agenturleitung und ausdrücklich berechtigte Nutzer.
Orbit Präsentation
Orbit vorstellen, erklären und weitergeben.
Die editierbare PowerPoint fasst Problem, Arbeitsweise, Bausteine, Telefonservice, Steuerung, Sicherheit und Einstieg hochwertig zusammen. Sie eignet sich für Agenturgespräche, Kooperationen und interne Vorstellungen.
16:9 · editierbar
Der digitale Mitarbeiter für deine Versicherungsagentur.
Arbeiten · Verkaufen · Steuern
ORBIT
Externer Telefonservice
Telefonservice, der direkt in deine Agenturprozesse eingebunden ist.
Agenturen bereiten Anlässe und Kontakte vor. Der Telefonservice sieht nur die ausdrücklich freigegebenen Informationen. Rückruf, Termin oder Folgeaufgabe gehen anschließend an die zuständige Person zurück.
Status: Die getrennte Oberfläche und Berechtigungslogik sind vorbereitet; die produktive Aktivierung der getrennten Speicherung erfolgt je Einrichtung.
- 1
Kunden auswählenAgentur legt Anlass und Ziel der Telefonliste fest.
- 2
Informationen freigebenNur erforderliche Hinweise werden sichtbar.
- 3
Kontakt dokumentierenVersuch, Ergebnis und Gesprächsnotiz bleiben nachvollziehbar.
- 4
Zurück an die AgenturRückruf, Termin oder Folgeaufgabe erhält eine klare Zuständigkeit.
Tracking & Geschäftsplan
Orbit verbindet das tägliche Arbeiten mit dem unternehmerischen Ziel.
TrackingAktivität wird Ergebnis.
verfügbar34Anrufe9Termine6Angebote3Abschlüsse
Anrufe, Termine und Angebote stehen nicht isoliert. Sie lassen sich bis zu Verträgen, Provision, AP-Summe und Neubeitrag nachvollziehen.
GeschäftsplanVom Ziel zum nächsten Hebel.
verfügbarKomposit76 %
Vorsorge58 %
Qualität88 %
Sparten, Bonusstufen, Schaden- und Stornoquoten, Bestandsentwicklung sowie Ziel gegen Ist werden gemeinsam betrachtet.
Ein Arbeitstag mit Orbit
Orientierung, kein starres Korsett.
Orbit zwingt keinen festen Ablauf auf. Es strukturiert vorhandene Arbeit und passt sich an die Agentur an.
- Prioritäten prüfen
Tagesübersicht, Eingänge und fällige Aufgaben.
- Wiedervorlagen bearbeiten
Offene Kontakte und vereinbarte nächste Schritte.
- Telefonblock
Eigene Liste oder Rückläufe des Telefonservice.
- Unterlagen prüfen
Eingänge zuordnen und fehlende Dokumente nachhalten.
- Termine vorbereiten
Historie, Anlass und offene Fragen zusammenstellen.
- Angebote nachfassen
Status und Ergebnis direkt dokumentieren.
- Steuerung prüfen
Tracking und Geschäftsplan mit dem Tagesergebnis abgleichen.
Produktansichten
Nach Anwendungsfall geordnet, nicht als Bilderwand.
Alle Darstellungen verwenden ausschließlich frei erfundene Demo-Daten.
Dashboard
Was heute zuerst bearbeitet werden sollte.
Tagesfokus, offene Unterlagen, Telefonblock und Top-Chancen werden nach Bearbeitungsbedarf zusammengeführt.
Tagesfokus
Erklärvideo
Orbit in drei Minuten erklärt.
Was Orbit ist, wie der Tagesfokus funktioniert und wie Agentur, Innendienst und Telefonservice zusammenarbeiten.
Vorstellung anfragenVideo wird vorbereitetKein externer Dienst geladen. Später kann hier eine selbst gehostete MP4-Datei mit Untertiteln eingesetzt werden.
Agentur-Onboarding
Neue Menschen in 90 Tagen arbeitsfähig machen.
„Mein Agenturstart“ verbindet Lerninhalte mit konkreten Aufgaben, Dokumenten, Verantwortlichkeiten, Fortschritt und Coaching. Inhalte lassen sich je Agentur, Rolle und Ausgangssituation anpassen.
- 01
AnkommenTeam, Werte, Arbeitsplatz und organisatorische Grundlagen verstehen.
- 02
Arbeitsfähig werdenZugänge, Software, Prozesse und Pflichtunterlagen vollständig prüfen.
- 03
Beratung trainierenGespräch, Bedarf, Produkte, Einwände und Dokumentation praktisch üben.
- 04
Erste ErgebnisseTermine, Chancen, Abschlüsse und eigene Wochenplanung in Orbit führen.
- 05
Wissen weiterentwickelnAgenturspezifische Videos, PDFs, Links, Aufgaben und Hilfspakete ergänzen.
Orbit-Hilfe
Die wichtigsten Wege zum Einstieg.
Kurze Erklärungen für den Alltag. Das vollständige Handbuch wächst mit dem Produkt.
Dashboard verstehen
Der Tagesfokus bündelt fällige Aufgaben, Eingänge, Rückrufe und priorisierte Chancen. Jeder Punkt führt in den zuständigen Arbeitsbereich.
Aufgabe oder Chance anlegen
Aufgaben halten konkrete Arbeit und Termin fest. Chancen dokumentieren zusätzlich Anlass, Potenzial, Status und Ergebnis.
Kundenlisten importieren
Listen werden vor der Übernahme geprüft und Felder zugeordnet. Ein Import sollte zunächst mit einer kleinen Testmenge erfolgen.
Telefonaktion starten
Zielgruppe auswählen, Gesprächsanlass festlegen, Kontakte freigeben und Ergebnisse nach jedem Versuch dokumentieren.
Geschäftsplan einrichten
Sparten, Zielwerte, Stufen und Qualitätskennzahlen werden agenturspezifisch hinterlegt und regelmäßig mit dem Ist-Stand abgeglichen.
Rollen und Rechte verwalten
Jede Rolle erhält nur die Bereiche, die für ihre Aufgabe benötigt werden. Besonders sensible Informationen bleiben getrennt.
Spracheingabe verwenden
Gesprächsinhalte sprechen, vorgeschlagene Aufgabe, Notiz oder Chance prüfen und erst danach verbindlich übernehmen.
Automationen aktivieren
Routinen werden einzeln ausgewählt, mit Freigaben versehen und zunächst kontrolliert ausgeführt. Orbit dokumentiert den Lauf.
Häufige Fragen
Klar beantwortet.
Was ist Orbit?
Orbit ist eine zentrale Arbeitsplattform für Versicherungsagenturen. Sie verbindet Kundenkontakte, Aufgaben, Chancen, Telefonaktionen, Analysen, Automationen und Geschäftsplanung.
Für wen ist Orbit geeignet?
Für Einzelvermittler, Generalagenturen, Agenturen mit Innendienst, mehrere Vermittler sowie kleine und mittlere Maklerbetriebe, die ihre Abläufe systematischer steuern möchten.
Ist Orbit ein CRM?
Orbit enthält CRM-Funktionen, geht aber darüber hinaus. Es ist als digitales Agenturbetriebssystem, Vertriebsassistent und Steuerungsinstrument gedacht.
Kann Orbit bestehende Systeme ersetzen?
Teilweise, abhängig vom vorhandenen System und dem gewünschten Prozess. Fach- oder Bestandssysteme werden nicht pauschal ersetzt. Die sinnvolle Abgrenzung wird je Agentur geprüft.
Kann ich Orbit mit einem Team nutzen?
Ja. Rollen und Zuständigkeiten sind für Agenturleitung, Vermittlung, Innendienst und Telefonservice vorgesehen.
Kann ein externer Telefonservice eingebunden werden?
Die getrennte Oberfläche und Freigabelogik sind vorbereitet. Die produktive Aktivierung der getrennten Speicherung wird je Einrichtung vorgenommen.
Können verschiedene Vermittler eigene Kunden sehen?
Orbit sieht getrennte Rollen, Zuständigkeiten und Sichtbereiche vor. Die konkrete Datenfreigabe hängt von der Einrichtung der Agentur ab.
Sind Geschäftsplan und Tracking individuell?
Ja. Kennzahlen, Sparten, Ziele und Ansichten werden auf die Steuerungslogik der Agentur ausgerichtet.
Welche Automationen gibt es?
Vorgesehen und teilweise verfügbar sind unter anderem Jahreschecks, Nachfassprozesse, Dokumenten-Nachhaltung und kontrollierte Kommunikationsentwürfe. Aktiviert wird nur, was zur Agentur passt.
Wie werden Daten geschützt?
Zugriffe werden nach Rollen und Zuständigkeiten getrennt. Externe Dienste sollen nur freigegebene Daten sehen. Technische und organisatorische Anforderungen werden vor produktiver Nutzung geprüft.
Wie erhalte ich Zugang oder melde eine Idee?
Über das Formular auf dieser Seite kann eine Vorstellung, ein Testzugang, eine technische Frage oder ein Verbesserungsvorschlag angefragt werden.
Weiterentwicklung
Orbit entwickelt sich mit dem Agenturalltag weiter.
Neue Funktionen entstehen aus echten Anforderungen von Vermittlung, Innendienst und Agentursteuerung. Veröffentlichungstermine werden erst genannt, wenn sie belastbar sind.
Idee für Orbit einreichen- Tagesfokus
- Aufgaben und Chancen
- Tracking und Geschäftsplan
- Spracheingabe
- Produktiver externer Telefonservice
- Erweiterte Gesprächsvorbereitung
- Zusätzliche Automationen
- Intelligentere Priorisierung
- Weitere Datenimporte
- Individuelle Agenturvorlagen
Kontakt
Du möchtest Orbit kennenlernen?
Orbit wird für den praktischen Einsatz in Versicherungsagenturen entwickelt. Melde dich für eine Vorstellung, einen möglichen Testzugang oder einen fachlichen Austausch.
Was anschließend passiert
Die Anfrage landet im geschützten Website-Eingang. Wir prüfen den Anlass persönlich und melden uns über den angegebenen Kontaktweg.
Datenschutz & Sicherheit
Sensible Daten brauchen klare Grenzen.
Diese öffentliche Seite zeigt ausschließlich frei erfundene Demo-Daten. Keine dargestellte Person, Kennzahl oder Kundeninformation stammt aus einem echten Bestand.
Orbit arbeitet mit rollenbasierten Sichtbereichen und nachvollziehbaren Zuständigkeiten. Vor einem produktiven Einsatz werden Berechtigungen, Datenimporte und externe Zugriffe für die jeweilige Agentur geprüft.